駱駝崖村民風淳厚、勤奮尚武，村里男女老少都會點拳腳功夫，年輕的小伙子中，寶輝是最好的。寶輝自幼隨爺爺學少林長拳，爺爺早先是少林俗家弟子，少林長拳所向無敵。寶輝得了爺爺的真傳，年年在村里的廟會上拿冠軍，年年讓人在背后數落寶輝他爹，說寶輝他爹進城找了“小的”，忘了家里“老的”和親生兒子。
寶輝揣著爹的一張照片，瞞著爺爺進城找爹。寶輝問過不少人，可都說不認識照片上的人。有一天，寶輝找到尚武散打俱樂部，在俱樂部附近替一個青春美少女解了圍。寶輝以一當十，打得那幫流氓混混落花流水，自己只受了點皮外傷。青春美少女YOYO感激寶輝的義勇，將寶輝介紹給她的干爹。沙干爹不僅替寶輝療傷，得知寶輝進城找爹的事后，沙干爹還收留了寶輝。
從那以后，寶輝一邊幫沙叔叔撿廢品，一邊四處打聽父親的下落。沙叔叔打一開始就反對寶輝找爹，見寶輝執拗地尋找著自己的父親，沙叔叔好幾次都要趕寶輝走人。一個風雨之夜，寶輝憤然出走，YOYO冒雨將寶輝找回來的時候，沙叔叔情急之下說漏了嘴，把寶輝爹已經不在人世的事情說了出來。
原來，沙叔叔就是寶輝的師叔。數年前，寶輝爹和師弟沙來順征得父親的同意，進城欲闖蕩一番天地。寶輝爹和沙來順進入尚武散打俱樂部后，遇到一屆全國性散打比賽。寶輝爹急于成功，不顧高燒感冒上場比賽，結果讓對手一拳打死在拳臺上。寶輝爹死后，沙來順為了慰藉師兄的亡靈，留在城里不再習武，化名“沙子”漂泊度日。
寶輝知道了父親的事情，發誓要在拳臺上為父親雪恥，為爺爺傳授的少林長拳雪恥。天下的事情就這么巧，YOYO的父親正好就是當年收留寶輝爹的尚武散打俱樂部的老總。看著愛女和一個叫寶輝的武術苗子關系不一般，尚武散打俱樂部的徐總、YOYO的父親收下了寶輝，將寶輝培養成國際拳皇散打大賽的一名選手。
國際拳皇散打大賽不分國籍、不分拳種，全世界散打高手都將在拳皇爭霸賽上獻技。寶輝在沙師叔的指導下，完成了專業化訓練，做好了挑戰各方高手的準備。一輪一輪的對決淘汰下來，寶輝站到了決賽臺上，迎戰來自泰國的拳霸。寶輝融散打和少林長拳于一體的組合拳法，最終擊敗了泰國拳霸，贏得拳皇桂冠。
